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Gestion de patrimoine - BaerFin

Gestion de patrimoine

Préservez, faites croître et transmettez votre richesse avec une stratégie globale et personnalisée

La gestion de patrimoine chez BaerFin est une approche holistique qui vise à optimiser l'ensemble de vos actifs sur le long terme. Nous commençons par une analyse approfondie de votre situation financière actuelle : portefeuille d'investissements, immobilier, entreprises, liquidités, dettes et objectifs personnels (retraite, éducation des enfants, projets de vie).

Nous construisons ensuite une stratégie sur mesure : allocation d'actifs diversifiée (actions, obligations, immobilier, private equity, alternatives), gestion du risque adaptée à votre profil, optimisation fiscale et successionnelle. Le Crédit Baer est intégré comme levier puissant : emprunter contre vos actifs (50 % à 80 % de leur valeur) pour financer des opportunités sans vendre, tout en maintenant vos rendements.

Nos experts suivent votre portefeuille en temps réel, rééquilibrent dynamiquement en fonction des marchés et vous fournissent des rapports trimestriels détaillés. Que vous soyez un entrepreneur, un professionnel libéral ou une famille fortunée, nous vous accompagnons pour protéger votre capital contre l’inflation, les crises et les fluctuations, tout en maximisant la croissance.

Services inclus : reporting mensuel personnalisé, accès à des opportunités exclusives, intégration de critères ESG (environnementaux, sociaux, gouvernance) et conseil sur les frais transparents (commissions de sortie obligatoires de 10 036 € financées par vos portefeuilles).