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Planification successorale - BaerFin

Planification successorale

Transmettez votre patrimoine en toute sérénité et selon vos valeurs

La planification successorale chez BaerFin garantit une transmission fluide, fiscalement optimisée et conforme à vos volontés. Nous analysons votre patrimoine global (actifs financiers, immobilier, entreprises) pour concevoir la structure la plus adaptée : testaments, donations, trusts, pactes d’actionnaires, holdings familiales.

Nous minimisons les droits de succession et les conflits intergénérationnels grâce à une planification anticipée. Le Crédit Baer est un outil puissant : emprunter contre vos actifs pour financer des projets familiaux (acquisition immobilière, rachat d’entreprise) sans déséquilibrer votre patrimoine ni forcer une vente.

Nos experts accompagnent les héritiers dans leur éducation financière et la gestion future des actifs. Nous intégrons des clauses de gouvernance familiale pour préserver l’unité et les valeurs sur plusieurs générations, tout en respectant les normes monégasques et internationales.

Services inclus : simulation d’impôts sur succession, rédaction de documents juridiques, coordination avec notaires et avocats, et suivi annuel pour ajuster la stratégie en fonction de l’évolution de votre patrimoine et de la législation.